客户档案管理制度

客户档案管理制度（通用9篇）

　　在日新月异的现代社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编整理的客户档案管理制度，欢迎阅读与收藏。

　　客户档案管理制度 1

　　公司客户档案管理制度

　　一、 为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料

　　（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。

　　二、 档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

　　三、 档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

　　（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

　　（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

　　四、 档案的整理与移交

　　（一）业务的具体经办人员

　　（项目经理a、b角）为档案移交人；

　　（二）部项目经理a角将项目资料按档案清单

　　（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单

　　（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理b角，清单一式三份，a、 b角各执一份，档案资料中一份，a、b角、档案管理人员三方分别签字确认。x项目经理b角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理b角须列出补充资料清单要求项目经理a角补齐；

　　（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；

　　（具体内容及顺序附表）；

　　（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；

　　（五）档案的移交时限为项目结束后

　　（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理a角三个工作日内移交项目经理b角，项目经理b角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；

　　（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理b角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理b角、档案管理员双方签字确认；

　　（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；

　　（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的'合同编号。

　　五、重要权证资料的移交

　　（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；

　　（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员， a角列出重要权证移交清单，ab角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；

　　（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；

　　（五）存档的权证应按项目按项目编号分开保存，且权证编号应与项目的档案编号一致。如档案号为鸿借字第001号档案对应的权证档案编号也为鸿借字第001号。

　　六、档案的借阅

　　（一）公司董事长、总经理。副总经理需要借阅档案可以直接通过档案管理员办理借阅手续，员工因工作需要借阅档案的，必须按借阅需求填写《档案资料出借单》，并经公司董事长、总经理或主管副总经理批准；

　　（二）档案管理员凭《出借单》办理档案借阅手续并登记台帐；

　　（三）档案借阅人必须在《档案资料出借单》规定的期限内，将所借资料完整归还档案管理员；

　　（四）档案管理员核对资料完整无误后将档案复位，并登记台帐。

　　七、本实施细则自颁布之日起执行。

　　客户档案管理制度 2

　　1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。

　　2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

　　3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。

　　4、档案的`保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。

　　5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。

　　客户档案管理制度 3

　　一、客户资料管理办法总则。

　　为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。

　　二、客户资料管理办法管理范围。

　　1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。

　　2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。

　　3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。

　　三、客户资料的.内容。

　　完整的客户资料包括以下资料信息：

　　1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。

　　a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。

　　b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。

　　C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统，如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。

　　2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。

　　1）、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；

　　2）、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

　　3）、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。

　　3、客户档案的更新、修改。

　　1）、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；

　　2）、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；

　　3）、积累客户年度业绩和财务状况报告。

　　4）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录）

　　4、建立客户交易资料

　　客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因）等。

　　四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。

　　五、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。

　　六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。

　　七、客户管理。

　　1、接待客户，按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。

　　2、与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

　　3、对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

　　4、负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

　　八、客户资料管理办法附则。

　　本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准颁行。

　　客户档案管理制度 4

　　1、目的

　　对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。

　　2、范围

　　适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

　　3、职责

　　3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；

　　3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

　　4、客户档案的管理

　　4.1.1客户信息资料的收集整理

　　销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总

　　4.1.2客户档案的建立与管理

　　a）销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：

　　1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；

　　2、客户信用状况描述；

　　3、客户以往交易记录等。

　　b）客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；

　　c）客户档案由销售总监进行审批确认。

　　5.1.3客户档案的使用与保密

　　a）客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；

　　b）客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究，管理制度《客户档案管理制度》。

　　5、客户关系维护管理

　　5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；

　　5.1.2客户关系维护管理的方式包括：

　　a）定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；

　　b）客户产品使用情况的意见与建议调查；

　　c）顾客满意度调查等。

　　5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；

　　5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。

　　6、售后服务管理

　　a）营销总公司每年至少进行一次全面的'顾客满意度调查；

　　b）公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；

　　c）公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；

　　d）当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。

　　7、客户投诉管理

　　7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；

　　7.2客户对服务质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；

　　7.3客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；

　　8、相关/支持性文件

　　8.1《市场信息管理制度》；

　　8.2《保密管理制度》。

　　客户档案管理制度 5

　　为加强档案管理制度，规范日常档案管理，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，巩固和提高用户满意度，根据上海大众斯柯达厂方档案管理要求及数据管理规定，特制定《客户档案管理制度》作为标准，遵照执行。

　　一、用户档案的范围

　　包括由本公司销售的整车用户档案和到本公司维修的售后用户档案，其中维修的售后用户档案包括由本公司销售的新车用户后期转到维修服务部门的车辆用户档案和非本公司售车的它店用户到店维修的车辆用户档案。

　　二、用户档案的要求

　　1、所有销售的整车用户档案以及售后维修的车辆用户档案，均分为书面形式的纸质档案和电子信息形式的电子档案。

　　2、按照上海大众厂家要求，客户关爱部设立档案管理人员管理本公司的用户档案。

　　3、所有车辆用户档案实行一车一档，使用统一标准的用户档案袋。

　　4、客户关爱部应配置保存用户档案的档案柜等专用设施，书面用户档案必须存放于专用档案柜中，严格按照《档案保密制度》进行管理；电子档案应设置相应的用户名和密码等，防止被他人盗用、窃取、破坏。

　　5、对于移交的销售新车用户档案及售后维修档案，客户档案管理员应建立《用户档案签收薄》，每日将销售部和服务部转交的'书面用户档案信息进行登记，存放到相应的用户档案袋内，同时建立相应的电子信息档案。

　　6、对于需借阅用户档案的部门及人员必须严格按照《档案借阅制度》进行管理，确保用户档案的信息资料和维修凭证齐全。

　　三、用户档案管理的职责划分

　　1、客户关爱部是本公司用户档案的组织管理和责任部门，对本公司用户档案的形式、内容、建立、维护、更新、保管、使用、安全和保密等工作承担组织、指挥、管理职责和后果责任。本公司相关部门应按本办法规定服从、配合客户关爱部完成用户档案管理的相关工作。

　　2、销售部是销售用户档案的建立、补充、维护、更新的责任部门，销售总监包含销售经理是本部门销售用户档案的管理责任人，负有组织、检查、监督、改善的职责，对用户档案的完整性、准确性和及时移交、补充完善承担责任。

　　3、售后部是维修用户档案的承接、建立、补充、维护、更新、完善的责任部门，服务总监包含服务经理是维修用户档案的管理责任人，负有组织、检查、监督、改善的职责，对用户档案的完整性、准确性和及时移

　　四、用户档案管理的移交管理及具体流程

　　1、 新车档案由销售部在销售车3个工作日内交于客户关爱部客户档案管理员。销售部检查——交接双方在《用户档案签收薄》签字确认，如资料不齐时需注明——客户档案管理员在收到档案后进行检查——复印及扫描——原版放进档案柜——填充《客户档案电子版》。新车档案构成：

　　1）绿卡：包括客户名称、联系人、联系手机及电话（座机需加上区号）、联系地址等信息）

　　2）购车发票复印件

　　3）销售合同原件

　　4）身份证复印件（需两面）或组织机构代码证复印件

　　5）交车检查表

　　6）行驶证复印件

　　7）保险单复印件

　　8）衍生服务清单

　　9）车辆合格证复印件

　　10）交车照片

　　11）新车PDI检查表

　　12）其它证明类文件（特定客户）

　　2、 售后档案由售后服务部在交车1个工作日内交于客户关爱部客户档案管理员。服务顾问检查——交接双方在《用户档案签收薄》签字确认，如资料不齐时需注明——客户档案管理员在收到档案后进行检查逐—复印扫描——原版放进档案柜——填充《客户档案电子版》。具体资料构成：

　　1） 小修车辆资料档案：接车单、任务委托书、结算单（增项单、试车表、定损单、对应项目专用工具检查数据、估算单）、12项免费检查表

　　2） 首保车辆资料档案：接车单、任务委托书、结算单、首保卡复印件、12项免费检查表

　　3） 保养车辆资料档案：接车单、任务委托书、结算单、12项免费检查表

　　4） 大修车辆资料档案：接车单、任务委托书、结算单、试车单、估算单、12项免费检查表

　　5） 索赔车辆资料档案：接车单、任务委托书、结算单（备件发票复印件、试车单、损坏零件及车辆信息照片、测试及故障报告、对应项目专用工具检查数据）、12项免费检查表

　　五、违规处罚管理条例

　　1、销售顾问超过交车后3个工作日上交档案者，罚款50元/车次。

　　2、销售顾问移交的检查类档案，无用户签名（或签名错误），罚款20元/项。

　　3、服务顾问每次接修时未核对、明确当次进厂的联系人及其唯一联系方式者，罚款50元/车次。

　　4、服务顾问未在交车后一个工作日内移交或完善补齐全套档案者，罚款50元/车次。

　　5、服务顾问移交的书面纸质用户档案不完整、错误、不符合要求者，罚款20元/项，其中无用户签名（或签名错误）罚款50元/项，无内部人员签名（或签名错误）罚款20元/项。

　　6、销售顾问一月内累计用户档案违规受处罚2次者，在第2次违规起罚款翻倍；服务顾问一月内累计用户档案违规受处罚3次者，在第三次违规起罚款翻倍，并可视情况将当月绩效工资实行10%—30%的扣罚。

　　7、档案遗失：因未及时整理、维护用户档案，或是因未严格执行用户档案借阅规定，造成用户档案遗失、毁损的，另罚款20元/件。

　　8、针对各部门档案上交及时率和完整率，将此数据纳入部门负责人绩效考核比当中。

　　9、以上违规处罚由客户总监负责检查、执行。

　　10、档案管理员在执行中遇违规问题应责令相关人员立即改正，如其未在一个工作日内改正的，视同再次违规，可予以同额同等再次处罚，以此类推，直至改正。

　　六、本办法由客户关爱部负责执行和解释，并可根据上海大众斯柯达及公司的相关新的规定（变更）进行相关修订和解释。

　　七、附则

　　1、本制度由客户关爱部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

　　2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准

　　3、本办法自颁布之日起执行

　　客户档案管理制度 6

　　物业部客户管理的日常工作包括:

　　1、及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真登记并制作各种表格。

　　2、协调与客户之间的关系，加强横向沟通；

　　3、做好与客户有关各类文件的档案管理工作，并定期整理，以备随时查询及跟进；

　　4、接听客户投诉，解决客户投诉；

　　5、听客户工程报修电话，及时联系修复；

　　客户档案管理

　　客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档、保管及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:

　　1、收集客户资料

　　2、客户缴费记录包括各样应付之押金

　　3、户装修工程文件

　　4、客户迁入时填具之资料

　　5、户资料补充:

　　§客户联络资料

　　§客户紧急事故联络人的资料

　　§客户日常工作联系人的`人事变迁资料

　　6、客户与管理中心往来文件

　　7、客户违规事项与欠费记录

　　8、客户申请维修记录

　　9、客户投诉记录

　　10、客户单位有关的工程档案（二次装修工程有关资料）

　　11、将客户资料分户进行保管，并由专人负责。如遇特殊情况需翻阅客户资料，须经物业经理批准后方可查阅。

　　12、物业员工应严守保密制度，不准将客户资料与信息泄露他人。

　　客户档案管理制度 7

　　一、客史档案应该包含以下基本内容：

　　1、客户的常规档案。包括单位客户档案和散客档案。单位客户档案主要有双方协议签订时所提供的单位名称、性质、经营内容、地址、负责人姓名、联系人姓名、联系方式、主要消费需求、认定的房价、消费折扣率、付款方式等信息。散客档案则是指客人在办理预定和人住登记时所留下的第一手资料，主要包括客人姓名、性别、出生年月日、所属单位、常住地、有效身份证件类别、号码、联系方式、到达原因、人住房价、人住时间、付款方式等要素。

　　2、酒店有意识收集的顾客消费个性化档案。这主要是指在酒店各服务区域，通过不同渠道、方式，饭店有意识、主动去收集的顾客消费需求特点、行为特征、个人嗜好等信息，包括顾客家庭状况、学历、职称、职务；对客房房型的要求；洗浴用品的品牌追求；枕头高低、床垫软硬度选择；阅读习惯；电视节目、娱乐喜好；饮食习惯、口味特征，茶叶、咖啡、酒类爱好；灯光、空调温度、洗澡水热度要求；卫生标准；个人其它嗜好；对酒店产品与服务的评价等。

　　3、客户信息分析档案。客史档案是客户信息的总汇，是客史档案价值的真正体现。客户信息分析主要从以下几方面进行：

　　（1）客户概况分析，包括客户层次、经济风险、爱好、习惯等；

　　（2）客户忠诚度分析，主要指客户对酒店各项服务产品的认同度和购买热情；

　　（3）客户利润分析，主要指客户消费不同产品的附加利润、总利润额、净利润等；

　　（4）客户未来分析，包括客户数量、类别、潜在消费能力等未来发展趋势、争取客户的手段、方法等；

　　（5）客户促销分析，包括广告、宣传、情感沟通计划等。

　　（6）客户维护服务，客户的店庆、婚庆、厂庆、生日、客户特俗意义纪念节日、儿女升学等。

　　只有上述三项内容有机组成的客史档案才能形成一个完善的体系，构筑起酒店客户关系管理系统和客户忠诚系统的组合平台，实现客史档案为经营决策提供依据。

　　二、客史档案的建立与实施

　　在错综复杂、千头万绪的客户信息中提取出有效的信息，形成科学的客史档案是一项十分困难的工作。因此，客史档案的建立必须做到以下几点：

　　1、树立全店的档案意识

　　客史档案信息来源于日常的对客服务细节中，需要饭店全体员工高度重视，在对客服务的同时有意识地去收集，因此酒店在日常管理、培训中应向员工不断宣传客史档案的重要性，培养员工的档案意识，形成人人关注，人人参与收集客户信息的良好氛围。

　　2、建立科学的客户信息制度

　　把客户信息的收集、分析作为酒店日常工作的重要内容，在服务程序中将客户信息的`收集、分析工作予以制度化、规范化。要求各部门各级管理者及对客服务的员工每天在接触顾客的过程中，必须将客户信息及需求填写到宾客意见表中，在日常服务中应给员工提示观察客人消费情况的要点。客房部员工在整理客房时应留意客人枕头使用的个数、茶杯中茶叶的类别、电视停留的频道、空调调节的温度数、客房配备物品的利用情况等。餐饮部员工可注意客人菜品选择的种类、味别，酒水的品牌。遗留菜品的数量，就餐过程中对酱油、醋、咸菜等的要求等，从这些细节中能够捕捉到客人的许多消费信息。同时应以班组为单位建立客户信息分析会议制度，每个员工参与，根据自身观察到的情况，对客人的消费习惯、爱好做出评价，形成有用的客史档案，在客人再次来店时可以针对性的实施。

　　3、形成计算机化管理

　　客史档案的管理必须纳入酒店计算机管理系统中。计算机管理系统中的客史档案应且备以下特点：第一：信息共享功能，通过酒店计算机管理系统达到客史档案的资源共享功能是客史管理的基本要求，对客各部门能够相互传递信息，才能发挥相应做用。第二：检索功能，便于随时补充、更改和查询。第三：及时显示功能，在酒店每个服务终端，输入客户基础数据，系统能够立即自动显示客人的相关信息资料，并作为对客接待提供依据。

　　4、利用客史档案进行常规化的经营服务

　　酒店营销部门、公关部门应根据客史档案所提供的资料，加强与VIP客户、回头客、长期协作单位之间的沟通和联系，使之成为一项日常性的常规工作；可以通过经常性的回访、入住后征询意见、客户生日时赠送鲜花、节日期间邮寄贺卡、酒店主题活动、新的菜式产品推出时给予推荐等方式来拉近酒店与客户之间的关系，让客人感到亲切和尊重。

　　总之，酒店客史档案的管理和应用是一项系统性工程，需要酒店高度重视，积极挖掘，形成严密完整的体系，并对宾客日积月累的消费记录中进行各方面的分析，从而提供有利的决策依据，才能使之成为酒店经营决策的基石。

　　客户档案管理制度 8

　　a、物业部客户管理的日常工作包括:

　　1、及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真登记并制作各种表格，发给相关客户的文件应做到谁接收谁签字，谁放放谁签字，并做好归档整理工作。

　　2、协调与客户之间的关系，加强横向沟通；

　　3、做好与客户有关各类文件的档案管理工作，并定期整理，以备随时查询及跟进；

　　4、接听客户投诉，做好相关记录，并及时解决投诉问题；

　　5、听客户工程报修电话，认真填写维修单，及时联系修复。

　　b、客户档案管理

　　客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:

　　1、收集客户公司资料

　　2、客户缴费记录包括各样应付之押金

　　3、客户装修工程文件

　　4、客户迁入时填具之资料

　　5、客户资料补充:

　　客户联络资料，客户相关负责人身份证复印件

　　客户紧急联络人的资料

　　客户日常工作联系人的人事变迁资料

　　客户申请铭牌资料

　　客户公司营业执照副本复印件及年审资料

　　6、客户与管理中心往来文件

　　7、客户违规事项与欠费记录

　　8、客户请修记录

　　9、客户投诉记录

　　10、客户拜访、回访记录

　　11、客户单位有关的工程档案及施工方的相关资料（二次装修工程有关资料）

　　c、归档要求

　　1、归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。

　　2、归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。

　　3、所有同租户有关的`各种事项均应填写清楚，存入租户档案内。

　　4、所有文件资料必须及时归档。

　　5、档案内文件按签发日期的先后顺序保存，并建立详细目录，以便日后查阅。

　　6、所有租户（企业资料）与管理公司及相关单位书面往来文件均需存入租户档案，不得遗漏。

　　7、档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。

　　d、档案销毁

　　1、如有任何文件无需继续存放，需做销毁处理，不可随意乱丢。

　　2、保密文件（如租户档案等）应使用碎纸机处理，如是普通文件且文件较多，应撕毁后处理。

　　3、所有存档的文件均应定期进行检查，以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。

　　客户档案管理制度 9

　　1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。

　　2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。

　　3、严格保守商业秘密。

　　4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。

　　5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据(或:非现款交易方式应经历“签字”程序)。

　　6、其他临时性相关工作。

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