保险公司工作总结

时间:2021-12-26 15:07:26 工作总结 我要投稿

关于保险公司工作总结四篇

  总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,为此我们要做好回顾,写好总结。如何把总结做到重点突出呢?下面是小编整理的保险公司工作总结4篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

关于保险公司工作总结四篇

保险公司工作总结 篇1

  一、20xx年主要工作目标完成情况:

  20xx年,在上级公司的正确领导下,通过薛城营销部全体人员的共同努力,取得了优异的成绩。全年收取保费1000余万元,较去年增长了43%,当地市场占有率约17、86%,保费计划达成率178、57%,本年历年制赔付率56%,(滚动一年)历年制赔付率59%,(滚动一年)综合成本率75%。

  二、20xx年主要工作重点:

  1、加强四级机构团队建设。保险市场是业务竞争的市场,而实质上是人才竞争的市场。

  早在薛城营销部筹建之初,我们就决心打造一支具有强大竞争力的团队。并在今后的工作中,注重招贤纳士,选贤任能。通过与当地产、寿险各公司的横向联系,吸纳了一大批优秀的人才。同时注重日常的人才培养和锻炼,为人才搭建平台,坚持用人之长,使其才华得以施展。从而使团队不断壮大,整体战斗力得到迅速提升,并转化成优良的经营业绩,在薛城营销服务部开业的第三个年头,实现并不断巩固了自己在当地财产险市场上的领跑者地位。

  2、以业务发展为重点,以提高经营效益为核心。我们结合各级公司的激励政策,及时宣

  导,及时制定服务部的业务推动方案,极大地调动了全员的积极性,使整体业务得到迅猛发展,大大提高了安邦保险在本地区的市场占有率和知名度。同时,我们牢牢抓住经济效益这个核心不放松,采取一系列降本增效措施:一是拒绝垃圾业务的承保;二是加大对优质业务的引导和奖励;三是严把理赔质量关,努力降低赔付率;四是开展以“俭以养德”为主题的全员厉行节约活动,从节约一张纸、一滴水、一度电着手,努力控制劳动成本。

  3、倡导优质服务,树立安邦品牌。从承保和理赔两大环节入手,全力打造安邦保险的优

  质服务品牌。对于业务人员,在承保时就对客户介绍安邦保险公司,宣传安邦文化及其一系列服务客户的政策措施;对于营业窗口,一个礼貌的微笑,一声真诚的问候,一番耐心的解释,都让客户切实感受到我们的主动和热情,体现和增长的是我们安邦保险的品牌价值。在理赔环节上,首先体现出安邦保险公司从业务经办人到查勘、定损理赔人员,再到各级内勤、总公司后援等整个公司在给客户服务,而不是某一个环节或者某一个人给客户服务。在这个环节上,我们努力做到主动、迅速、准确、合理,最大限度的提高第一现场查勘率,并第一时间安慰客户、指导客户,实事求是地处理每个案子。最大限度地提高了客户的满意度,从而使安邦保险公司在当地具有较高的知名度和美誉度。

  4、建立健全各项内部规章制度,提高执行力和各项工作效率;制定一系列与总公司政策相配套的激励措施,集中四级机构所有资源,激发和调动员工和广大营销人员的积极性,最大限度地发挥全员的创造力和潜能。

  5、注重联络、广泛交往,努力创造良好的企业外部生存环境。一方面,经常性深入厂、矿、企、事业单位,采集信息、分析市场、调查研究;另一方面,加强与公安、交通、工商、税务等职能部门和银行等金融机构的沟通联络。上述工作的有效开展,为公司的各项工作顺利进行铺平了道路,同时,也大大提高了安邦保险在当地的知名度。

  6、加强四级机构文化建设。着眼于长远,在深入理解安邦保险“家文化”、“水文化”以及“六个人人”等大的企业文化背景下,努力进行基层文化建设。注重提高全员的大局意识、责任意识和诚信意识。所谓大局意识,就是教育员工和广大营销人员增强协作精神,“先国家而后私仇”,正确处理工作和生活中人与人之间的矛盾,懂得相互尊重、相互支持,合作共赢的道理,也即所谓“成人达己,成己达人”的理念。懂得任何优秀成绩和价值的取得,只有通过艰辛的努力和付出,也只有通过艰辛的努力和付出才能获得,别无他途。所谓责任意识,即作为安邦保险的员工或营销员,其言行要对安邦保险公司负责,对客户负责,对自己负责,做一个负责人的人;所谓诚信意识,即是作为安邦的一员或其代理人,说话、做事要讲诚信,以诚待人,以信立身。孔子说“人而无信,不知其可”。我们是服务行业,没有了诚信,也便成了无源之水,无本之木。另外,还教育全员要有爱心,所谓“仁者,爱人”。要用爱心对待周围的人,才能做到“快乐做人”。对别人要宽容,对自己要严谨。多看别人的长处,多找自己的缺点,即所谓“严以律己,宽以待人”,只有这样,才能建造和谐宽松的职场文化氛围。

  7、坚持依法合规经营。带领员工和广大营销人员,认真学习《保险法》、《公司法》等各

  项法律、法规,认真执行保监会、行协及上级公司的各项规章制度。将合法、合规贯穿到日常工作中的各个环节,自觉抵制各种不正当的竞争行为,为当地保险业健康、有序的发展做出重要贡献。三、20xx年工作中存在的主要问题:

  1、对信用险、雇主责任险、企财险等非机动车险的'重视程度不够。2、对电销业务的重视程度不够,对如何开展好该业务缺少探索性研究。3、对当地银行系统缺少整体性的有效沟通。

  四、20xx年工作计划发展思路及主要措施思路:

  不断总结经验,扬长避短,继续保持公司良好的发展势头。广纳贤才,打造一流的团队,并将企业文化建设不断深入地开展下去。不断拓宽业务发展渠道。历年制赔付率控制在50%以下,综合成本率控制在75%以下。创造一流的业绩,使业务保持在20—50%的年增长率。不断巩固安邦保险在当地财险市场的领跑者地位。措施:

  1、带领全员严格执行安邦公司各项推动方案及各项政策措施,顺势而为,更好地借助安邦公司对四级机构的强大推动力。

  2、通过提高服务质量,树立安邦保险在本地区的良好口碑。主要是加强营业窗口的微笑、耐心服务和查勘、理赔的时效、满意度服务。一个业务发展的领跑者,首先应是一个服务质量的领跑者。

  3、稳定并不断加强团队建设。广泛联系,扩大增员范围,提高增员力度。不断发现人才,培养人才,并为其提供平台,激励其发挥才智,形成公司核心竞争力。

  4、采取措施,提高续保率。对20xx年一千万元的业务,提高明年的续保率,是实现20xx年任务目标的一个基础。我们将围绕提高续保率,增加人、财、物的投入,创造性地采取各种有效措施。

  5、按照总公司配备两名销售副总的要求,加快人才的选拔和招聘。以便在新一年目标的实现上发挥其应有的作用。

  6、大力发展非车险,积极拓展业务新渠道。努力发展信用险业务及企财险、雇主责任险等非车险业务。积极拓展4S店、银行等业务发展渠道;重视电销业务的发展。为全面提高安邦保险的市场占有率和知名度、美誉度而努力。

  五、需要总公司对机构及部门的支持:

  1、财务人员能不能招聘211工程院校毕业以外的人员?缺一名财务人员。

  2、团队长政策很好,只是每人300万元/年保费太高,若改为每人100万元/年更适宜。希望团队长政策能延续下去。

  3、基层负责人需要一项自主费用。如团队管理、对外联络等。

  4、天气渐冷,公司三个小房间需安装空调三台,费用预计6600元。(每台2200元)

  5、需客服专员一名。可兼职电销专员,与上级电销部呼应。

保险公司工作总结 篇2

  当然,我们也发现了公司的一些小问题,比如保险代理人考核制度不完善,保险业务员职业素质参差不齐,业务员职业形象不够清晰(后期有所提升)。其中,业务员稳定性差的时候,损失严重的问题最为明显。主要原因是:

  1.粗放式增员,业务员选拔流程普遍欠缺或流于形式,急功近利的思想,短期行为严重,导致“增员-流失-再增员-再流失”的`恶性循环。

  2.个人代理制度让业务员很难有归属感。寿险营销人员与保险公司是委托代理关系,而不是劳动合同关系,这使得营销人员缺乏归属感和职业忠诚度。

  3.寿险营销人员的经济地位很难保证。因为业务员没有底薪,收入也不稳定,所以在经济困难的时候,往往会转向其他职业。

  由于我国保险起步较晚,销售中存在缺陷是合理的。以上问题不是新华保险独有的,而是普遍存在的,是各寿险公司的通病。相信随着我国保险制度的完善,上述问题都可以迎刃而解。以下是一些个人建议:

  1.改变“海战术”的营销体系,实行高增员标准、高前期投入、高业务指标的“精英制”。提高业务员整体素质,塑造保险公司新形象。

  2.明确营销人员的法律地位和劳动关系,保障营销人员合法的员工利益。

  3.提高营销人员的福利待遇,建立长效激励机制,增强营销人员的归属感和职业忠诚度。

保险公司工作总结 篇3

  时光如白驹过隙,不经意间20xx年已经从我们指缝中悄悄溜走。掐指一算,到单位上班已经三四个月。为了更好的开展今年的工作,现对20xx年的工作做如下总结:

  作为单证,日常工作主要安排货物出运的所有单据。等收到业务员确定的跟单联系单,信用证,PI等资料开始。主要是制作报关资料,样单给货代。做报关资料,最重要的是品名,单位,跟报关金额,容不得有半点差错,因为会涉及到工厂开票,以及我们公司是否能够顺利完成退税工作。货代等报关完成,拉预录单给我,一并打印报关发票给会计做账核对。根据信用证要求核对确认好提单给货代, 以确保目的港客户可以顺利清关。在开船之后,制作信用证项下的各种单据。我们单据最主要就是重量问题,需要根据信用证上开立的重量跟数量做相应的调整,因为会涉及到客户进口交关税的多少。特别是详细重量单上的配件,每次做完都先发客户确认。等客户确认之后,再做产地证等其他的单据。一般在开船之后三个工作日左右能签出正本提单,货代发送扫描件给我,当天寄正本提单给我司,我会把提单扫描件发一份给业务留底。拿到正本提单,查下该票船到港时间,以便合理安排给客户单据确认时间,同时告知业务员,特别是PIL(太平船务)的目的港免费用箱时间只有四天,在船到港之前让业务员及时催促客户付款买单,以免客户在目的港产生不必要的滞箱费。只要收到业务可以交单的指示,把所有的单据打印盖章,附上面函,汇票跟DHL面单,自己登记好面单号,告诉财务对应票号金额,财务在做

  好登记之后去银行交单。跟银行电话联络,让他们当天帮我们出单。保险起见,第二天在网上查下快递信息,确保单据确实已经寄出。同事告诉业务快递单号,让客户可以自行查询单据情况。一般一个月左右,货代会把报关单退税联退给我司。按照退税相关要求,打印两份报关发票,合同,提单,托书,交给财务。到这一步,货物也顺利出运,基本制单的'工作算是完成了。后期可能银行会发拒付通知书,通知业务员让客户买单即可。

  在工作过程中,总有百密一疏的时候,难免也要犯错误。一票信用证项下的提单居然正本都没有签章,通过工行寄单的,不管是我还是银行居然都没看出来,直接寄去开证行了。开证行当着客户面打开快递袋,提单正本格式件居然只有两份,经过多次跟货代,船公司协商沟通,我们出了保函给船公司,最后客户顺利提货。还有一票信用证,因为我的粗心马虎,导致提单上要修改信用证号码,给公司增加了不必要的费用,心里深感内疚。这是一次很好的教训,为我以后工作敲响了警钟,时时刻刻提醒自己,千万不可马虎,凡事要仔细。在工作上,需要跟同事有很多方面的学习,比如对产品的了解,以及好的工作方法,在保证不出错的前提下,尽可能提高自己的工作效率。对报关单退税联做好登记,及时督促货代退单,并让财务做好签收,做到有据可查。

  回顾20xx,展望20xx,我要加强经验的积累,及时掌握信息新动向,不管是海关的还是银行方面的。利用空余时间,对产品做系统全面的了解,做到不懂就问,最后可以了然于心。

  在工作岗位上,尽心尽力做好自己的本份工作,在工作效率上在上一个台阶。信用证制单方面,还是有很多方面可以学习的,尽可能把单据做的尽善尽美。我觉得不管做什么工作,最重要的一点就是要有责任心,有着强烈责任人的人做出的工作结果是不一样的。出了责任心之外,还要动脑筋简化工作,如何让自己的工作效率高起来。通过与Murad确认单据为契机,重新重视英语,希望自己的英语表达能力有所提高。正所谓学到老,才能活到老,利用一切可以学习的机会。

  对于公司的现状,我提几点小的想法,希望可以对公司的管理上有所参考价值。资料保存归档问题,电脑就怕有时候中毒或者系统盘坏掉,到时候资料没有拿出来,建议每半年把重要的资料刻盘保存以备不时之需。年底到了,某些人开始赚年终奖了,查验率就会相对高点。可以考虑申请A类企业,这样相对来说,查验率会减小一些。加强品牌意识,对于我们产品的比较畅销的,在孟加拉已经形成一定影响力的牌子,可以申请专利。可能到后期,这个品牌会带来意想不到的收获。展望20xx年,新的起点,新的征程,新的希望,机遇蕴含精彩,发展充满信心,号角催人奋进,愿公司在王经理的带领下,公司业绩蒸蒸日上,开创新局面!

保险公司工作总结 篇4

  从对于中国出口信用保险公司一无所知,到全面了解后对于中国信保的工作心生向往,再到得偿所愿加入中国信保南昌营管部开始实习之旅,我不得不感念自己的幸运。然而感念之余,更感肩负责任之巨。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

  实习小记

  

  周一,报到日。

  上午十时赶到海关大楼八楼中国出口信用保险公司南昌营业管理部的办公地点,原以为公司九点上班而我十点到达的点钟非常合理,然而到达之后公司却空无一人,才发现原来全公司正在会议室开晨会,另一位新同事早已到达,自觉汗颜,不禁感到自己稍晚于上班时间报到的安排实在有些自作主张,尽管似乎并未有人特别在意我的迟到,但是凡事赶早总归是更好的。

  会后徐良斌先带我安顿了办公座位,我有幸被分到廖志斌处长负责的业务一处。之后徐良斌便引见我与另一位新同事严宽一起与前辈领导一一照面,尽管多数人的身影都略显忙碌,但是稍作观察,便知整个公司的气氛是严肃活泼的,同事们的状态都尽显亲和与活力。

  会见完公司诸同仁,我便回到自己的座位上,开始翻看被发予的业务书籍。中午跟随廖处前往了午餐的地点。餐后,同事们在活动室里玩台球,我不擅此道,还待学习,因此便在一旁聊当看客。下午,我则继续在忙碌的处室中闹中取静,浏览手边的业务书籍,初出茅庐,静观慎言,总不会有错。就这样,度过了实习的'第一日。

  

  周二,早晨大雨倾盆,上班路上的道路积水着实给我带来了不小的麻烦。原本计算充裕的时间,因此而显得局促,接近九点我方才到达办公地点。

  一进门办公室只有寥寥两三人而且也即将动身离开,原来今天同办公室的同事都要外出或出差,不久办公室便只留下我一人。因为并未被安排具体工作,我于是计划继续学习业务书籍。不得不说,尽管曾为了面试对公司进行了一番调查,然则我对于中国信保工作所知无异于管中窥豹,周一刚来时列席的晨会,诚然我其实听得是云里雾里。

  信保的工作需要的专业和细致要求颇高,因此,刚来工作一两日便想承担任何具体工作其实都是一种天真的想法,我想这也是人事部实习安排的用意,尽快建立对业务的印象才是当务之急。基础知识,具体合同条例,客户经理手册等等众多业务书籍手册摆在桌前,囫囵基础知识以建立初步概念无疑该摆在首位。而学习基础知识的书籍主要则是由公司自主编撰的《出口信用保险——操作流程与案例》一书。全书共七章,我大致罗列了一个计划,本周实习的主要任务,便是读完这本书。我给自己的要求并不高,我知道出口信用保险工作要求的专业知识面颇广,单凭阅读一本书绝然不能满足日后的业务需要,而一本书更不是一遍学习就能完全吸收,而我现阶段的目标,也仅仅旨在让自己能在听到同事领导谈论业务时,不至于不知其所云。然而,在真正上手学习的时候,没有接触过保险和外贸知识的我还是倍感吃力,书籍之于我艰涩难懂,特别是外贸方面的有关知识我几乎一无所知,只有待日后补强,否则势必是无法很好地为企业客户提供专业的服务。所谓“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,放在此刻也不显得过分。

  

  周三上午坐定办公室,大多同事依旧外出不在案。先浏览了一会《信用管理》杂志,按原定计划翻看基础知识书籍不久,便被通知前去总经理室会见周明总经理。会见总经理,心中着实有些惶恐。然而,周总优雅的气质和诚恳而随和的谈话态度很快地打消了我的顾忌。

  没有谈论任何专业性的问题,周总从概念和意识层面给我和严宽两位新晋同事介绍了我们信保工作的性质和要求。总结起来便是“赚的不多,管事不少,要求不低,感觉良好”。总得来说,我自己的初步认识与周总的谈话内容基本暗合,只是我的认识毕竟肤浅,而周总能凭借他资深的背景从更高更丰富的层面向我们介绍中国信保。听完周总的谆谆教诲,我更加坚定了我选择中国信保的决定,也愈加为我能加入中国信保而感到庆幸。

  撇开收入的问题不谈,中国信保能够提供的个人发展平台是千金不换的,而中国信保从战略意义上来讲是为了支持国家帮助中国企业“走出去”的宏观政策,工作的意义非同凡响。而作为江西人,能有幸在中国信保南昌营管部工作,为支持家乡的企业进行对外贸易,为推动江西的经济发展发挥一点力量,实在是令人振奋。然而,前景美好,现实尚需人事努力。江西的市场是落后的,尽管中国信保的工作利国利民,实在有百利而无一害,但是,中国信保工作在江西的渗透率与发达省份相比差距尚大。更何况,我个人要胜任日后的工作,成长为一名合格的企业“融资风险顾问”,我还有很长的路要走,想到这里我倍感压力,而感受到压力的同时,地是憧憬和动力。

  

  周四周五的实习过得很平稳,对公司的陌生感正在逐渐消除。正如第一天给我的印象一样,公司的气氛是开放的,同事们是亲切的,倒是我依旧有点拘束。但是诚实地说,尽管这样拘束的过程是必经的,然而作为初出茅庐的应届生,我也应当意识到自己的职场软技巧还十分不成熟。然而,这些经验和技巧的获取并非一蹴而就,“待人以诚,律己以严,处事以宽”为箴言开展日后的工作。

  除了自己按计划学习业务基础之外,周四由徐良斌给我和严宽专门开设了讲座介绍了中国信保的情况以及制度,并且为我们释疑了一些小问题。总之,在中国信保的工作是富有挑战但是也是很人性化的。周五下午则在小会议室参加了一个关于特险的视频学习会议,由于还并未了解到有关基础知识,对于所学内容实在有些不得要领,只是视频会议这个形式着实让我感到新奇。

  结语

  结束一周的实习,收获颇丰,感慨良多,尽管曾在南昌度过大学本科四年,但是南昌对于我还是有些陌生。而留学在外,练就了一身独立生活地本领,但是国情不同,我还尚需适应。短短一周实习,只能说自觉没有辜负自我期许,然而不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。前途长远,征途漫漫,我还仅仅迈出了第一步而已。

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